Kaniadto, si Yellen mibisita sa China, giingon nga nag-abaga sa daghang "mga buluhaton", ang langyaw nga media aron matabangan siya nga masumaryo ang usa niini: "aron makombinsir ang mga opisyal sa China nga ang Estados Unidos sa ngalan sa nasudnon nga seguridad aron mapugngan ang China nga makuha. Ang sensitibo nga teknolohiya sama sa semiconductor ug usa ka serye sa mga lakang wala gituyo nga makadaot sa ekonomiya sa China.
Kini mao ang 2023, ang Estados Unidos naglunsad sa usa ka ban sa Chinese chip industriya nga dili moubos sa usa ka dosena nga rounds, ang entidad listahan sa mainland negosyo ug mga indibidwal labaw pa kay sa 2,000, ang kaatbang mahimo usab sa paghimo sa ingon nga usa ka dako nga rason, makapatandog. , kini yanong “siya gayod, ako mihilak hangtod sa kamatayon.”
Tingali ang mga Amerikano mismo dili makaagwanta sa pagtan-aw niini, nga sa wala madugay naigo sa laing artikulo sa New York Times.
Upat ka adlaw human si Yellen mibiya sa China, si Alex Palmer, usa ka inila nga tigbalita sa China sa langyaw nga media circle, nagpatik sa Usa ka artikulo sa NYT nga naghulagway sa US chip blockade, nga direktang gisulat sa titulo: This is An Act of War.
Si Alex Palmer, usa ka gradwado sa Harvard ug ang una nga Yanjing Scholar sa Peking University, dugay nang nagkobre sa China, lakip ang Xu Xiang, fentanyl ug TikTok, ug usa ka karaan nga kaila nga nakapasakit sa mga pagbati sa mga Intsik. Apan nakuha niya ang mga Amerikano sa pagsulti kaniya sa kamatuoran bahin sa chip.
Sa artikulo, usa ka respondent prangka nga mipahayag nga "dili lamang nga dili kita motugot sa China sa paghimo sa bisan unsa nga pag-uswag sa teknolohiya, kita aktibo nga balihon ang ilang kasamtangan nga lebel sa teknolohiya" ug nga ang chip ban mao ang "esensyal mahitungod sa pagwagtang sa tibuok China sa advanced teknolohiya ekosistema. ”
Gikuha sa mga Amerikano ang pulong nga "pagwagtang," nga nag-ambit sa kahulogan sa "pagpuo" ug "gibunlot," ug kanunay nga gipunting sa atubangan sa virus sa buti o mga kartel sa droga sa Mexico. Karon, ang tumong sa pulong mao ang high-tech nga industriya sa China. Kung molampos kini nga mga lakang, mahimo’g makaapekto kini sa pag-uswag sa China sa usa ka henerasyon, gitagna sa mga tagsulat.
Ang bisan kinsa nga gustong makasabot sa gidak-on sa gubat magkinahanglan lamang sa pag-usap sa pulong nga wagtangon nga balik-balik.
01
Nagkadako nga gubat
Ang balaod sa kompetisyon ug ang balaod sa gubat sa pagkatinuod duha ka managlahi nga butang.
Ang kompetisyon sa negosyo usa ka kompetisyon sa sulod sa usa ka ligal nga balangkas, apan ang gubat dili parehas, ang kaatbang halos wala’y pagtagad sa bisan unsang mga lagda ug mga pagdili, buhaton ang bisan unsang butang aron makab-ot ang ilang kaugalingon nga estratehikong katuyoan. Ilabi na sa natad sa mga chips, ang Estados Unidos mahimo pa nga kanunay nga magbag-o sa mga lagda - mopahiangay ka sa usa ka set, gipulihan dayon ang usa ka bag-ong set aron makig-atubang kanimo.
Pananglitan, sa 2018, ang Departamento sa Komersyo sa Estados Unidos mitugot sa Fujian Jinhua pinaagi sa "listahan sa entidad", nga direkta nga misangpot sa pagsuspinde sa produksiyon sa ulahi (nga karon nagpadayon na sa trabaho); Sa 2019, ang Huawei gilakip usab sa lista sa entidad, nga nagpugong sa mga kompanya sa Amerika sa paghatag mga produkto ug serbisyo niini, sama sa software sa EDA ug GMS sa Google.
Pagkahuman nahibal-an nga kini nga mga paagi dili hingpit nga "mawagtang" ang Huawei, gibag-o sa Estados Unidos ang mga lagda: gikan sa Mayo 2020, gisugdan ang pag-require sa tanan nga mga kompanya nga naggamit sa teknolohiya sa Amerika aron mahatagan ang Huawei, sama sa pandayan sa TSMC, nga direkta nga misangpot sa pag-stagnation sa Hisiculus. ug ang mahait nga pagkunhod sa mga mobile phone sa Huawei, nga nagdala labaw pa sa 100 bilyon nga yuan nga pagkawala sa industriyal nga kadena sa China matag tuig.
Pagkahuman niana, gipadako sa administrasyong Biden ang target sa firepower gikan sa "enterprise" hangtod sa "industriya", ug daghang mga negosyo sa China, unibersidad ug institusyon sa panukiduki sa siyensya ang sunud-sunod nga gilakip sa lista sa pagdili. Kaniadtong Oktubre 7, 2022, ang Bureau of Industry and Security (BIS) sa US Department of Commerce nag-isyu og bag-ong mga regulasyon sa pagkontrol sa eksport nga halos direkta nga nagbutang usa ka "kisame" sa mga semiconductor sa China:
Ang logic chips ubos sa 16nm o 14nm, NAND storage nga adunay 128 layers o labaw pa, DRAM integrated circuits nga adunay 18nm o mas ubos, ug uban pa gidid-an alang sa pag-eksport, ug ang mga computing chips nga adunay computing power nga labaw sa 4800TOPS ug interconnection bandwidth nga labaw sa 600GB / s gidid-an usab alang sa suplay. , pandayan man o direkta nga halin sa mga produkto.
Sa mga pulong sa usa ka tanke sa hunahuna sa Washington: Gipunting ni Trump ang mga negosyo, samtang si Biden nag-igo sa mga industriya.
Kung nagbasa sa nobela nga Tulo ka Lawas nga Problema, dali alang sa ordinaryong mga magbabasa nga masabtan ang Yang mo ni Zhizi aron i-lock ang teknolohiya sa Yuta; Apan sa pagkatinuod, kung daghang mga dili industriyal nga mga tawo ang nagtan-aw sa pagdili sa chip, sila kasagaran adunay usa ka panglantaw: basta motuman ka sa mga lagda sa Estados Unidos, dili ka mapuntirya; Kung gipuntirya ka, nagpasabot nga nakahimo ka og sayop.
Normal kini nga panglantaw, tungod kay daghang mga tawo ang nagpabilin sa "kompetisyon" nga bayanan sa hunahuna. Apan sa "gubat," kini nga panglantaw mahimong usa ka ilusyon. Sa bag-ohay nga mga tuig, daghang mga ehekutibo sa semiconductor ang nagpakita nga kung ang usa ka independente nga panukiduki ug pag-uswag sa negosyo magsugod sa pag-apil sa mga advanced nga natad (bisan pa sa pre-research), makasugat kini usa ka dili makita nga dingding sa gas.
Ang panukiduki ug pag-uswag sa mga high-end chips gibase sa usa ka set sa global nga teknolohiya nga supply chain, sama sa paghimo sa 5nm SoC chips, kinahanglan nimo nga mopalit og mga cores gikan sa Arm, pagpalit software gikan sa Candence o Synopsys, pagpalit og mga patente gikan sa Qualcomm, ug pag-coordinate. kapasidad sa produksiyon uban sa TSMC… Hangtud nga kini nga mga aksyon nahimo, sila mosulod sa natad sa panan-awon sa pagdumala sa BIS sa US Department of Commerce.
Ang usa ka kaso mao ang usa ka chip company nga gipanag-iya sa usa ka mobile phone manufacturer, nga nagbukas sa research and development subsidiary sa Taiwan aron sa pagdani sa mga lokal nga talento sa paghimo sa consumer-grade chips, apan sa wala madugay nasugatan ang "imbistigasyon" sa may kalabutan nga mga departamento sa Taiwan. Sa desperasyon, ang subsidiary gibalibaran gikan sa inahan isip usa ka independenteng supplier sa gawas sa lawas, apan kini kinahanglan nga mag-amping.
Sa kadugayan, ang Taiwanese nga subsidiary napugos sa pagsira human sa usa ka reyd sa Taiwanese "prosecutors" kinsa misulong ug mikuha sa iyang mga server (walay nakitang mga paglapas). Ug paglabay sa pipila ka bulan, ang parent company niini yano ra usab nga mihimo sa inisyatiba sa pag-dissolve - ang top management nakit-an nga ubos sa pagbag-o sa pagdili, basta kini usa ka high-end nga proyekto sa chip, adunay risgo nga "one-click zero. ”
Sa tinuud, kung ang dili matag-an nga negosyo makigtagbo sa mga mayor nga shareholder nga ganahan sa moat sa teknolohiya sa Maoxiang, ang sangputanan sa panguna malaglag.
Kining "one-click zero" nga abilidad mao ang esensya nga ang Estados Unidos mibalik sa "global industrial division base sa free trade" nga kaniadto gigukod ngadto sa usa ka hinagiban sa pag-atake sa kaaway. Ang mga eskolar sa Amerika nakamugna sa termino nga adunay armas nga pagdepende sa pagtinabangay aron mapugngan kini nga pamatasan.
Human sa tin-aw nga pagtan-aw niining mga butanga, daghan sa kanhi kontrobersyal nga mga butang ang dili kinahanglan nga hisgutan. Pananglitan, wala'y kapuslanan sa pagsaway sa Huawei tungod sa paglapas sa pagdili sa Iran, tungod kay kini klaro nga gipahayag nga "ang Iran usa lamang ka pasangil"; Kataw-anan ang pagbasol sa China sa palisiya sa industriya niini, tungod kay ang Estados Unidos naggasto og $ 53 bilyon aron ma-subsidize ang paghimo sa chip ug ipasiugda ang reshoring.
Si Clausewitz kas-a miingon, "Ang gubat mao ang pagpadayon sa politika." Parehas sa mga gubat sa chip.
02
Ang blockade mopaak balik
Ang ubang mga tawo mangutana: ang Estados Unidos mao nga "ang tibuok nasud sa pagpakig-away", walay paagi sa pag-atubang niini?
Kung nangita ka niana nga matang sa salamangka aron mabungkag ang kaaway, dili. Computer science sa iyang kaugalingon natawo sa Estados Unidos, ilabi na sa integrated industriya sa sirkito, sa pikas nga bahin sa paggamit sa mga paagi sa gubat sa pagdula sa katungod sa pagsulti sa industriyal nga kadena, China mahimo lamang sa usa ka mas taas nga panahon sa pagbuntog gikan sa upstream ug downstream gamay sa gamay, nga usa ka taas nga proseso.
Apan, dili tinuod ang pag-ingon nga kining “act of war” walay side effect ug magamit sa taas nga panahon. Ang pinakadako nga epekto sa blockade sa tibuok sektor sa US mao kini: naghatag kini sa China og oportunidad nga mosalig sa mga mekanismo sa merkado, imbes sa kusog nga pagplano, aron masulbad ang problema.
Kini nga sentence daw lisud sabton sa sinugdan. Una natong masabtan kung unsa ang gahum sa lunsay nga pagplano, pananglitan, sa industriya sa semiconductor, adunay usa ka espesyal nga proyekto sa pagsuporta sa mayor nga teknikal nga panukiduki, nga gitawag nga "very large scale integrated circuit manufacturing nga teknolohiya ug kompleto nga proseso", ang industriya kasagaran gitawag 02 espesyal, puro pinansyal nga pondo.
02 espesyal nga daghang mga kompanya ang gikuha, sa diha nga ang tagsulat anaa sa semiconductor investment, sa diha nga ang research nga kompanya nakakita sa usa ka daghan sa "02 espesyal nga" mibiya sa prototype, human sa pagtan-aw sa pagbati sa sinagol, sa unsa nga paagi sa pag-ingon? Daghan sa mga ekipo nga gitapok sa bodega usa ka abuhon nga kamot, tingali kung ang mga lider sa pag-inspeksyon ibalhin aron mag-polish.
Siyempre, ang espesyal nga proyekto sa 02 naghatag ug bililhong pundo alang sa mga negosyo sa tingtugnaw niadtong panahona, apan sa laing bahin, ang kaepektibo sa paggamit niini nga mga pundo dili taas. Ang pagsalig sa pinansyal nga mga subsidyo lamang (bisan kung ang mga subsidyo mga negosyo), nahadlok ako nga lisud ang paghimo sa mga teknolohiya ug mga produkto nga mahimong ibutang sa merkado. Ang bisan kinsa nga nakahimo sa panukiduki nahibal-an kini.
Sa wala pa ang mga gubat sa chip, ang China adunay daghang naglisud nga mga ekipo, materyales ug gagmay nga mga kompanya sa chip nga nanlimbasug nga makigkompetensya sa ilang mga langyaw nga katugbang, ug ang mga kompanya sama sa SMIC, JCET ug bisan ang Huawei sa kasagaran wala magtagad kanila, ug dali masabtan kung ngano : dili sila mogamit sa mga lokal nga produkto kung makapalit sila og mas hamtong ug epektibo nga mga langyaw nga produkto.
Apan ang pagbabag sa Estados Unidos sa industriya sa chip sa China nagdala usa ka talagsaon nga higayon sa kini nga mga kompanya.
Sa kaso sa blockade, ang mga domestic nga tiggama nga kaniadto wala gibalewala sa mga fab o sealed test plant gidali sa mga estante, ug daghang mga kagamitan ug materyales ang gipadala sa linya sa produksiyon alang sa pag-verify. Ug ang taas nga hulaw ug ulan sa mga domestic nga gagmay nga mga pabrika kalit nga nakakita og paglaum, walay usa nga nangahas sa pag-usik niini nga bililhon nga oportunidad, mao nga sila usab nagtrabaho sa walay kakapoy sa pagpalambo sa mga produkto.
Bisan kung kini usa ka internal nga siklo sa pagpamaligya, usa ka pinugos nga paggawas sa merkado, apan ang pagkaepektibo niini labi ka episyente kaysa sa purong puwersa sa pagplano: usa ka partido nga puthaw nga kasingkasing sa pagpuli sa balay, usa ka partido nga desperado nga nagkupot sa mga uhot, ug sa siyensya ug teknolohiya. board dato nga epekto dinasig sa semiconductor upstream hapit sa matag bertikal nga bahin adunay daghang mga kompanya sa gidaghanon.
Gikalkulo namo ang dagan sa ganansya sa nalista nga mga kompanya sa semiconductor sa China sa milabay nga napulo ka tuig (ang mga kompanya lamang nga adunay napulo ka tuig nga padayon nga pasundayag ang gipili), ug atong makita ang usa ka tin-aw nga dagan sa pagtubo: 10 ka tuig na ang milabay, ang kinatibuk-ang ganansya niining mga domestic nga kompanya mao ang labaw lamang sa 3 ka bilyon, ug sa 2022, ang ilang kinatibuk-ang ganansya milapas sa 33.4 ka bilyon, halos 10 ka pilo kay sa 10 ka tuig kanhi.
Oras sa pag-post: Okt-30-2023
